分析2012年鋼管市場及2013年出口趨勢

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美國

美國是世界上最大的鋼管進口國,每年鋼管進口量都較大,特別是能源用管。目前美國、加拿大對中國鋼管實施反傾銷政策,這給中國鋼管進入北美市場帶來了困難。另外,位于南美洲的巴西、委內瑞拉、哥倫比亞因為大力開發海洋和鹽層油氣資源,對石油專用管材需求量也在不斷增加。

歐盟市場

有行業機構分析顯示:2012年歐盟鋼管產量同比2011年下降4%左右。雖然鋼管產量的下降可以部分歸因于鋼管用戶生產的下滑,但也表明鋼管分銷產業鏈的庫存將很有可能因2012年經營環境不確定性增加和信貸困難,影響了中小企業日常生產而減少。

歐盟不同國家的鋼管產量有著相當顯著的差異。2012年只有波蘭和斯洛伐克的鋼管產量有所增長,其他大多數國家的鋼管產量都出現了下滑,特別是法國和西班牙。

在2012年,歐盟鋼管行業對歐盟整體經濟及其經營環境非常悲觀。鋼管下游的主要用戶如建筑、機械、汽車和金屬制品等行業的生產疲軟,對鋼管消費減少,需求減弱,加上信貸和資金流動性問題,鋼管分銷商努力保持盡可能低的庫存。管道項目對大口徑鋼管的需求也有所減少。

2013年,鋼管主要用戶行業的生產將持續承受壓力,預計下半年會逐步改善,主要得益于出口市場的改善。展望2013年,有行業機構預測歐盟鋼管生產將出現溫和小幅增長,受下游關鍵用戶行業生產復蘇的影響,預計鋼管產量將回升。受益于能源價格堅挺,2013年油田用鋼管和大口徑鋼管需求將增加。有機構預計2013年歐盟鋼管產量將同比增長2.5%左右。

中國周邊國家、地區市場

中國周邊國家和地區有日本、韓國、中國臺灣及東南亞、獨聯體等。除日本、韓國、印度和獨聯體外,其他國家和地區的鋼管基本依靠進口。

東南亞市場容量有限,況且日本、韓國在這一地區已具有一定的投資規模,而且印度、越南等國近兩年也有新的鋼管廠投產,目前,日本和韓國占據了這一地區較大的市場份額,中國市場占有率較低。日本和韓國(焊管)是中國在該地區主要競爭對手。短時間內中國向東南亞大量出口不太現實。

中東、北非市場

中東地區是世界主要的石油產區,除對OCTG用管大量需求外,還對管線管、結構管等需求也較大,每年都有較大的進口量。目前這些鋼管主要從日本、歐盟等進口。

中國進入這個市場后,市場份額目前不是很高。有信息披露,在兩年一次的迪拜國際焊接與切割展即將到來之際,其主辦方與德國焊接協會及國際管材協會在新聞發布會上表示,未來五年間,海灣六國在管材方面投資將超過180億美元,新增各類管線2.1萬km,占全球新增管線總長16.1,萬km的14%。其中,阿聯酋一國投資就高達36億美元。

國際能源理事會數據也顯示,目前阿聯酋焊接機械市場份額分別占海灣和中東地區的72%和50%;未來八年,阿聯酋等海灣國家計劃在能源領域投入1000億美元,這將極大刺激焊接工業發展。

但中東和北非地區政局不穩,作為世界上最重要的供油集中地區,中東、北非動亂局面仍未平息,對于后期中國鋼管出口會產生多大影響仍有待觀望。

目前中東鋼管市場已開始轉向滿足本地區需求。近幾年受國際油價上漲,推動了中東、北非地區石油工業基礎的發展,由于沙特阿拉伯、阿聯酋、伊朗、埃及和阿曼等本地鋼管產量不斷增加,當地用戶將減少鋼管進口量。2013年以后中東和北非的鋼管進口量可能會有所下降。

2012年世界新增鋼管產能分析

2012年,全球新增產能明顯增加,主要出自中國,目前中國已占全球鋼管總產量的50%以上;無縫管占60%以上,產能還在逐年增加。即使這樣,中國目前還沒有世界上規模最大的、綜合競爭能力最強的、品種規格最齊全的、知名度最高的鋼管企業??傊?,世界上新建的鋼管機組(無縫管和焊管機組)與中國相比,還是“有過之而無不及”。中國鋼管產能的不斷擴張(過剩)將導致中國鋼管企業國內市場的競爭趨于白熱化和殘酷性,盈利更加困難。分流鋼管產能,出口是一個有效的方法,但中國鋼管的出口預計會越來越困難,競爭無序、“自相殘殺”會愈演愈烈,預計中國鋼管行業兼并重組(或淘汰)的高峰期即將來臨。

結語

盡管2011-2012年中國鋼管生產量、出口量基本上維持在較高水平,但效益明顯下滑,企業不能盲目樂觀,在國際市場的影響下,各種宏觀和微觀的市場因素對中國鋼管生產、出口還是以負面影響較多,“十二五”期間,企業應有充分的認識和準備。

分析顯示目前只有北美與非洲鋼管產能小于需求,特別是能源用管,但隨著時間的推移,新建鋼管機組的投產,自給能力會越來越強。加上北美這個大的消費市場的大門又因反傾銷、反補貼向中國關閉;其他地區中國有少量出口也是市場競爭的結果。預計“十二五”期間中國鋼管出口形勢可能會更加嚴峻。

中國《鋼管行業“十二五”發展規劃綱要》提出,“十二五”時期中國鋼管行業要實現由大到強的轉變,全行業必須由目前的數量增長型發展模式轉變為質量效益型增長模式。在控制總量的前提下,調整優化產品結構,突顯品種特色,加快產品升級,提高實物質量和服務質量,注重效益的提高,抓住時機,提高鋼管產業的集中度,全面推進鋼管行業綜合競爭力的提升,不斷增強中國鋼管產業健康發展及在國際市場上的抗風險能力。有實力的企業應抓住時機進行聯合、重組、結構調整、產品優化升級與創新。

發布日期:2017年5月18日 11:20
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